営業プロへの変身シートWEB版/中小企業コンサル・顧客情報カード
中小企業コンサル・顧客情報カード
8.顧客情報カード
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特徴
顧客情報に関する一元管理を行うためのシートです。
顧客の基礎データとともに、過去の取引履歴、最近の商談状況などを１枚にサマライズしたものです。
営業担当者個人のための情報管理ではなく、部門あるいは企業としての顧客情報の基礎となるものであり、人事異動等による担当の引継ぎ、他部門への協力要請時、役員等によるトップセールスや接待時などの基本情報となるものです。
基本情報は半期もしくは四半期ごとにアップデート、その他情報に関しては随時行い、最新の状態に保っておくことが重要です。
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入力法
- 初回作成時ならびに最新更新日は必須
- 基本情報は得意先が株式公開企業であれば決算発表あるいはＩＲ情報などから収集
- 先方担当者に関しては、購買窓口担当のみならず、エンドユーザ部門担当者など重要なキーマン、購買に影響を与えるような研究員なども記載
- 取引履歴に関しては必要と思われる取引はすべて入力。最低でも過去３年間の主要取引は入力が望ましい
- 現在の商談概要などは日報等から転記
管理上の留意点
特に得意先企業の基本情報と担当者情報は、最新状態に常に保たれていることが必須。社内であれば誰でも閲覧可能な状態においておくことが望ましい。
上司のチェックポイント
- 情報の更新は適宜行われているか
- 記載内容に漏れはないか。特に担当者情報に誤りはないか
- 全ての部下がルールに則って更新を行っているか
- 上司は更新状態を定期的にチェックしているか
